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次なる鬼作のターゲットは、鬼作が勤める製薬会社の課長の妻・撫子。撫子の自宅を強襲し、熟れた肉体を徹底的に嬲りつくす。週末に会社の社員旅行で海に行くことになった鬼作は、受付嬢・白石桃子の水着姿に鬼畜心を刺激され、新たな肉壷にするため追い込みを開始する。海の家に桃子を誘い出し、媚薬ドリンクで骨抜きにして…。

朝比奈智也は、喫茶「のえる」の代理マスター。遠のく客足を取り戻す為とった作戦とは、制服を際どさギリギリ大興奮間違いなしのコスプレに変えること！チラつく下着が堪らないミニスカートに、豊満な胸を魅せ付けるトップスが作る最高級のエロス喫茶。店員は、この作戦の提案者でもあるセクシーな人妻達が勤める。人妻達の痴態は、もう止まらない！

義理の息子・一彦の執拗なる責めに、精一杯の奉仕で応える美沙子。しかし、あろうことか一彦との不貞現場を実の妹・悦美子に見られてしまい、かつてない狼狽を見せる美沙子。だが悦美子を前にしても卑猥な腰のグラインドを止めようとしない一彦に、美沙子は快感と恥辱の入り交じる涙を浮かべながら絶頂を迎えるのだった。そして、麻痺しゆく思考の片隅でこう悟る…すべては一彦の仕組んだ罠だったのだ、と。

人妻の淫らな性態を描いたエロスアニメの前編。近所でも評判のおしどり夫婦である蓉子とその夫は、実はSEXレス…。満たされない身体を自ら慰める日々を送っていたある日、息子の友人が遊びにやって来る。だが蓉子は知らない…その友達は、蓉子を貶める「悪魔」だったのだ！！